江苏聚焦碳中和愿景 双良等光伏企业智造优势“献力”

日前,习总书记主持召开中央财经委员会第九次会议强调,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。

作为经济强省,江苏将碳减排目标纳入国民经济和社会发展年度计划中,深入实施产业结构调整,优化能源消费结构。在此背景下,一批光伏企业成为聚光灯下的明星,今年以来,双良节能等数家上市公司累计斥资上百亿元投建硅片生产项目,积极参与到国家碳达峰与碳中和目标的实现中。

翻开近年来江苏碳减排“成绩单”,可以清楚地看到,通过持续推进钢铁、水泥、平板玻璃等行业转型升级,发展可再生能源,建设低碳交通运输体系,江苏在碳减排方面已取得显著成效, 2020年江苏碳排放强度比2015年降低24%左右。

但江苏产业密集、城镇密集、人口密集,长期形成了以煤炭为主的能源结构、以重化工为主的产业结构和以公路运输为主的交通运输结构。伴随着经济发展,江苏被列入能源消耗和碳排放大省行列中,单位国土面积污染物排放总量高于全国平均水平,生态环境“超载”、环境成本“透支”的现象仍然存在。

如何从碳排放大省转变为碳减排的潜力地区?“聚焦新的达峰目标与碳中和愿景,确定目标约束和峰值导向。”在《江苏省“十四五”应对气候变化规划》《江苏省二氧化碳排放达峰行动方案》中,我们可以看到,为实施碳排放总量和强度“双控”,“十四五”期间江苏将以二氧化碳排放达峰目标为引领,实施二氧化碳排放达峰行动,分阶段、分领域、分地区有序推进碳排放达峰。爱游戏体育登录

为助力江苏率先完成碳达峰目标,13个设区市纷纷行动起来,寻找发展与生态的最佳平衡点,且特色亮点分明。苏州以产业低碳转型升级为主线,持续推动经济结构优化、能源效率提高、森林碳汇增加等。镇江出台明确到2025年,沿江森林质量提升面积累计达到28000亩,实现新增碳汇54900吨。无锡则创新开展“碳普惠制”试点建设,搭建纯公益性质平台“碳时尚”App,对绿色减碳行为进行物质和精神奖励。

在实现碳中和的道路上,江苏全员都在不懈努力,不仅上层政策积极引导,众企业也积极投入其中。近期,来自江阴的光伏设备制造商双良节能系统股份有限公司宣布,拟在包头市稀土高新区分两期建设共40GW单晶硅项目。一期项目总投资70亿元,建成年产20GW拉晶、20GW切片项目,预计达产后年营业收入为108亿元。通过现阶段对太阳能等清洁能源的加大投资,有助于在未来实现电力排放量的显著降低。

要实现碳中和,化石能源和非化石能源的消费比例要达到1:9左右,这也被称为“一九定律”,而目前,江苏的这一比例是9:1。为实现碳达峰、碳中和目标,根据国家测算,“十四五”期间,风电和光伏在能源方面要承担主力,一年装机要达到1亿至1.2亿千瓦。

在“碳中和”的时代背景下,江苏怎么办?目前,光伏产业被赋予更多想象空间,正迎来全新的机遇期。根据国际能源署预测,全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。其中,光伏发电增长迅速,将在可再生能源发电中占据主导地位。

尤其是硅片领域,江苏不断有新的实力企业以各种形式布局其中,表现得尤为活跃。仅上市公司中,除了双良节能携70亿元入局外,2月20日,无锡上机数控股份有限公司披露,在包头投资建设年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目,拟总投资约35亿元;1月18日,江苏美科硅能源有限公司披露,与扬中经济开发区签订协议,投建35GW大尺寸单晶硅片项目,拟总投资36亿元。

为何硅片赛道能够吸引巨量的新兴资本进入?原因是多方面的。首先,从目前的产业链价格情况来看,硅片的盈利水平较高,毛利率远高于电池片和组件等;而且,去年下半年以来,硅片产能还是比较紧的,但是下游需求持续旺盛,目前仍然呈现供不应求的态势;此外,原有的硅片供应商实施产业链延长策略,出现了与下游厂商直接争利的情况,市场亟需独立第三方硅片供应商,这些条件都吸引了新玩家的布局。

更重要背景在于,新进入者明显地把握住了眼下尺寸更迭的契机,当前光伏硅片正处在向大尺寸演进的换挡期。过去主流的156硅片已基本淘汰殆尽,主流硅片制造商纷纷制定了向166、182或210等大尺寸硅片演进的技术方向。部分大企业由于设备原因只能做到182尺寸,但新进入者基本都可以实现210向下兼容。

回顾光伏发展史上历次技术变革,都有行业龙头倾覆,进而出现新的龙头,多晶转单晶的过程就是一个极好例证。也正因此,技术变革带给了发展良机。双良节能从硅片设备转向硅片生产布局,且直接瞄准大尺寸硅片方向,正是这批光伏新势力企业的代表,在当前的技术更迭期具有较明显的弯道超车机会。

双良节能成立于1995年,于2003年登陆上交所,主营业务分为节能节水系统和新能源系统,前者包括溴化锂制冷机(热泵)、电制冷机组、换热器、空冷器系统等;后者包括多晶硅还原炉等。近年来,双良节能将注意力重点落到节能环保产业,据2019年年报披露,其子公司江苏双良新能源装备有限公司实现了从设备供应商到系统集成解决方案提供商的转型。

据了解,从2020年下半年以来,随着光伏行业下游装机需求回暖,头部硅料厂商大部分被长单锁定,硅片扩产如火如荼。作为全国领先的多晶硅生产核心设备还原炉的制造商,双良节能频频拿下大额订单。

2020年10月15日,双良节能中标通威股份旗下四川永祥新能源有限公司光伏硅料制造技改项目多对棒还原炉的招标项目,中标金额为1.56亿元;1月18日,双良节能拿下大全新能源、云南通威两笔还原炉订单,合计中标金额达4.69亿元;2月4日,双良节能与大全新能源签订5200万元再沸器、冷却器等换热器设备订单;3月4日,双良节能再度确认中标云南通威一期4万吨高纯晶硅项目换热器招标项目,预计中标金额为6830.75万元。

在生产设备领域获益颇丰后,双良也瞄准了光伏产业链中利润最丰厚、市场发展最好的硅片领域。此次大手笔投建单晶硅生产项目,双良进一步扩大和完善了光伏新能源的整体战略布局。

在国家重视节能环保的大环境下,国内大力发展清洁能源乃是大势所趋,而光伏将会是实现碳中和的重中之重。

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